O que é

A proposta de serviços e peças com valores que será apresentada ao cliente. Montar não é enviar: o orçamento nasce Em elaboração e só vira compromisso quando enviado.

Para que serve

Transformar o laudo em preço: o que será feito, com quais peças, por quanto e em quanto tempo. É o documento que o cliente aprova, e o valor aprovado é o que a assistência pode cobrar.

Quando usar

Depois do laudo, quando o parecer é Reparável. Também para montar um orçamento complementar, quando durante a execução aparece serviço adicional que o cliente ainda não autorizou.

Quem pode usar

Atendente, Gestor, Administrador e Proprietário. O Técnico não monta orçamento.

Onde encontrar

No detalhe da OS, seção Orçamento → Montar orçamento (ou Novo orçamento, quando já existe algum).

Como usar

  1. Abra a OS e clique em Montar orçamento.
  2. Adicione os itens:
    • Adicionar do catálogo — busque um serviço ou peça já cadastrado; preço e descrição vêm preenchidos;
    • Serviço avulso — linha em branco para digitar;
    • Peça avulsa — idem, para peça que não está no catálogo.
  3. Ajuste Quantidade, Unitário e Desconto de cada linha.
  4. Preencha, se fizer sentido, Desconto geral (R$), Prazo de execução (dias), Validade e Observações ao cliente.
  5. Confira a prévia dos totais no rodapé.
  6. Clique em Salvar orçamento — ou já em Salvar e enviar, quando o cliente está esperando o valor agora.

Em telas pequenas, a tabela vira cartões empilhados com os mesmos campos.

Campos e opções

Campo Obrigatório Observação
Itens Sim Ao menos um; cada item é Serviço ou Peça
Descrição do item Sim Vem do catálogo ou digitada
Quantidade Sim
Unitário Sim Preço de venda
Desconto (linha) Não Em reais
Chega em (dias) Só em item sob encomenda Aparece automaticamente quando a peça não tem saldo
Desconto geral (R$) Não Aplicado depois dos descontos de linha
Prazo de execução (dias) Não Contado a partir da aprovação
Validade Não Em branco usa o padrão da assistência
Observações ao cliente Não Sai na página que o cliente vê

Sugestão vinda do laudo

Se o laudo foi preenchido a partir de um modelo de laudo que sugere serviços do catálogo, o orçamento já abre com esses itens e o aviso: “N serviços vieram do laudo do técnico. Confira antes de enviar ao cliente.” — com o preço de hoje, não o do dia em que o modelo foi criado.

Peça sob encomenda

Quando a peça escolhida não tem saldo suficiente em estoque, o item é marcado como sob encomenda e um campo chega em … dias aparece na linha.

Isso vai para a página que o cliente vê: o prazo depende de compra, e ele precisa saber disso antes de aprovar. Depois da aprovação, a OS vai para Aguardando peça até a peça chegar.

Totais

O rodapé mostra Mão de obra, Peças, Desconto e Total. Essa prévia é só orientação: o valor que vale é o calculado pelo servidor ao salvar.

Isso existe porque o cálculo oficial acontece em centavos no servidor, e o custo de peça usado internamente vem do catálogo — nunca do que a tela envia.

Limite de desconto

Cada papel tem um limite de desconto, configurado em Configurações → Padrões da operação (padrão: 10%). O limite é medido sobre o desconto total — descontos de linha somados ao desconto geral.

Quando o desconto passa do limite, aparece um aviso amarelo. A partir dele:

  • Salvar e pedir aprovação — grava o orçamento e registra o pedido de autorização. O orçamento fica montado e visível, mas não pode ser enviado até um gestor autorizar;
  • quem pode aprovar desconto acima do limite vê o botão Aprovar desconto na própria OS.

Gestor, Administrador e Proprietário não têm limite.

Versões

Situação do orçamento O que acontece ao editar
Em elaboração Edita no lugar, sem criar versão
Enviado Salvar cria a versão seguinte e marca a anterior como Substituído
Aprovado Não é editado nem substituído — serviço adicional exige orçamento complementar

As versões ficam todas visíveis na seção Orçamento, da mais recente para a mais antiga.

Situações do orçamento

Situação Significado
Em elaboração Montado, ainda não enviado; o preço ainda pode mudar
Enviado Na mão do cliente; preço congelado
Aprovado Cliente autorizou tudo
Aprovado parcialmente Cliente autorizou parte dos itens
Recusado Cliente não autorizou
Expirado Passou da validade sem resposta
Substituído Uma versão mais nova tomou o lugar

O que acontece depois

  • Salvo, o orçamento aparece na OS com sua situação, versão e total.
  • Salvar não muda a situação da OS. Quem move a OS para Aguardando aprovação é o envio. Ver Envio e aprovação.
  • Um orçamento Em elaboração pode ser editado ou descartado.

Regras importantes

  • Os totais são sempre calculados no servidor.
  • O custo da peça vem do catálogo, nunca do que foi digitado — quem monta orçamento no balcão não vê custo.
  • Desconto geral é aplicado depois dos descontos de linha e nunca leva o total abaixo de zero.
  • Reajustar o catálogo não altera orçamento já emitido.
  • Orçamento aprovado é intocável.

Quem pode fazer isso está detalhado em Papéis e permissões.

Problemas comuns

“Desconto de X% acima do seu limite de Y%. Peça aprovação de um gestor” Use Salvar e pedir aprovação ou reduza o desconto.

“O desconto deste orçamento ainda aguarda a aprovação de um gestor” O envio está travado até alguém que pode aprovar desconto clicar em Aprovar desconto.

“Este orçamento já foi aprovado pelo cliente” / “Esta versão do orçamento não pode mais ser alterada” Monte um orçamento complementar em vez de editar o aprovado.

“Não é possível enviar um orçamento sem itens” Adicione ao menos uma linha.

“O desconto não pode ser maior que o total” Revise os descontos de linha somados ao geral.

“A peça não tem saldo suficiente em estoque” No orçamento isso não bloqueia: o item entra como sob encomenda. A mensagem aparece ao tentar aplicar a peça na execução, que é outra etapa.

Não vejo os campos de custo e margem Você não tem permissão para ver custos. Esses valores não chegam à tela — é o comportamento esperado para Atendente sem essa permissão e para Técnico.

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