O que é
O cadastro das lojas (unidades) de uma assistência que opera em mais de um endereço, e o vínculo de quais pessoas da equipe trabalham em cada uma.
Para que serve
- Cadastro e organização: saber quais lojas existem e quem está em cada uma.
- A OS pode pertencer a uma unidade, com numeração própria, e pode ser transferida pra outra depois de aberta — ver Abrir uma OS e Transferir a OS de unidade.
- Vincular alguém a uma unidade restringe o que essa pessoa vê: passa a enxergar só as OS daquela loja (mais as que não têm unidade nenhuma), em toda tela — lista, quadro da bancada, fila de atendimento e também na Nina.
- O estoque de uma peça pode ter um recorte por unidade, além do saldo total — e peça pode ser transferida de uma loja pra outra. Ver Estoque por unidade.
- Os relatórios podem ser filtrados por unidade, e quem está vinculado já vê o recorte dela automaticamente — inclusive um relatório dedicado a comparar unidades entre si. Ver Relatórios.
- O caixa pode ser da loja: quem está vinculado só abre o caixa daquela unidade. DRE e contas a pagar continuam da assistência inteira.
Onde encontrar
Menu Empresa → Unidades, ou /units. A lista aparece para qualquer pessoa da equipe; criar, editar e vincular membro exige a permissão de gerenciar unidades.
Como cadastrar uma unidade
- Clique em Nova unidade.
- Preencha o nome e, se quiser, telefone e endereço.
- Clique em Salvar.
Nenhum campo além do nome é obrigatório.
Como vincular gente a uma unidade
Na lista de unidades, clique em Membros na unidade desejada e marque quem trabalha ali. Uma mesma pessoa pode estar em mais de uma unidade. Salvar substitui a lista inteira — desmarcar alguém remove o vínculo dela com aquela unidade, sem afetar o acesso dela à assistência.
Isso tem efeito imediato na visibilidade: a partir do momento em que alguém é vinculada a uma unidade, ela deixa de ver as OS das outras unidades — mesmo que o papel dela normalmente enxergasse toda a assistência (ex.: atendente). Ver “O que muda pra quem é vinculado” abaixo.
O que muda pra quem é vinculado
- Sem vínculo a nenhuma unidade: vê tudo, exatamente como sempre — é o caso de qualquer pessoa numa assistência que não usa unidades, ou que usa mas não vinculou essa pessoa a nenhuma em especial.
- Vinculado a uma ou mais unidades: só enxerga OS dessa(s) unidade(s) — mais as OS que não têm unidade nenhuma, pra não sumir de repente com o que ainda não foi organizado. Vale na lista de OS, no quadro da bancada, na fila de atendimento, nos relatórios e na conversa com a Nina. No caixa, só abre a gaveta daquela loja.
- Quem administra a rede inteira (dono, administrador, gestor) — não vincule essa pessoa a nenhuma unidade específica, e ela continua vendo o consolidado de todas.
O que ainda não faz
- O caixa é da loja quando a pessoa está vinculada a uma unidade. DRE e contas a pagar continuam da assistência inteira.
Regras importantes
- Excluir uma unidade também remove os vínculos de membro com ela; a equipe e o histórico de OS não são afetados. Removido o vínculo, a pessoa volta a ver tudo (a não ser que continue vinculada a outra unidade).
- Gerenciar unidades (criar, editar, excluir, vincular/desvincular membro) exige a permissão dedicada — ver Papéis e permissões.